AI短剧混战：大厂争夺的是剧本，还是下一代流量入口

（本文作者为 万点研究，钛媒体经授权发布）

文 | 万点研究，作者 | 风翎，编辑 |  默默

2026年，AI短剧成了中文互联网上最热的赛道之一。

从QuestMobile发布的数据看，2026年9月短剧视频总使用时长净增长达到133.29亿小时；红果免费短剧的月活跃用户已超过4.3亿，在抖音集团内部，它的用户数甚至比豆包还多，是仅次于抖音的第二大应用。

也是在这一年，字节跳动、腾讯、快手、百度四巨头陆续进场，有的做独立APP，有的铺小程序矩阵，把视频大模型的能力拆成一个个独立的业务模块，再各自配上AI短剧创作激励计划。

表面上看，巨头之间的角逐集中在三件事上：谁自己做APP，谁的分账政策更能打动制作团队，谁的剧本库更厚。但真正该回答的是另一个问题：大厂一直押注的，到底是一批能投放到市场上被消费的短剧剧本，还是下一代的流量入口？

01 四种路径透着同一种焦虑

四家巨头的切入战略差别很大，但路径本身已经将底牌摊上桌面。

字节跳动是目前唯一一家把全产业链都铺开做的玩家。

Seedream图像模型、Seedance视频模型、即梦AI与剪映共同构成生产工具层，番茄小说提供内容源头供给，抖音、红果承担流量分发，用户行为数据再反向回流，指导下一轮选题决策。也就是说，这套链路基本上已经闭合：AI生成的内容先在字节自己的流量池里跑一遍市场验证，跑出来的爆款选题，马上进入下一轮批量生产。红果4.3亿的月活，加上人均每天151分钟的使用时长，就是这个闭环转起来之后最直接的样子。

另外，2026年10月火山引擎又推出创作激励计划—— “Seedance精品AI剧激励计划” ，按红果热度月度排名分档：TOP1到10单部奖励20万元，TOP11到20单部奖励10万元，TOP21到50单部奖励5万元，激励以50%现金加50%等值返券的形式发放。

该计划并非一次简单的现金补贴，而是一次精心设计的战略举措，核心在于以内容激励为杠杆、争夺AI影视生产链的主导权。细品之下，字节的钱不是花在拉新上，而是花在供给侧，它买的是内容密度。别人算的是获客成本，字节算的是单位时长要消耗掉多少内容，这两个账本根本不是一回事：前者是流量生意，后者是工厂生意。

但闭环同时也是围墙。选题由回流数据决定，就意味着平台会持续生产那些已经被验证过的情绪，爆款会越来越多，长得也会越来越像。字节自己应该也清楚这一点，所以它真正需要往外找的，恰恰是数据还没验证过的新故事。

腾讯的战略焦虑，需要从它的业务数据中解析。

QuestMobile的数据显示，2026年6月，腾讯系产品的用户时长市场份额从上年同期的31.9%降到29.7%，第一次跌破30%。紧迫性在于：同期字节系则从33.3%涨到了40.1%。

早在2025年6月，微信就先推出官方短剧小程序试水。2026年7月，这个小程序改名“绿泡泡短剧”，开始灰度测试，上线后一个月内活跃用户就摸到1.56亿，仅次于红果，成为第二大短剧应用。

时间来到2026年10月，微信正式推出绿泡泡短剧。它的激励政策有个很特别的设计：不再把播放量当作唯一考核标准，而是把人均播放时长不低于10分钟设为门槛，达标的新剧可以拿到100%的收入激励。

腾讯做的其实是一场防守型的进攻，它焦虑的不是短剧这门生意本身能赚多少钱，而是“用户时长跌破30%”这个数字背后的含义：微信是中国最后一个还没被短视频彻底占满时长的超级入口，如果短剧的消费习惯在别处养成了，微信失去的就不只是一块收入，而是社交关系链之外的那部分内容心智。

也正因为这样，它才敢把激励门槛定在“人均10分钟”上。播放量是可以刷的，时长刷不动。腾讯要的不是排行榜好看，是要证明用户在微信里也留得住。

快手的路子则聚焦得多，核心逻辑就一条：盯着商业化变现不放。

公开财报显示，可灵AI第二季度营业收入已超过8.5亿元，比去年同期增长200%以上，比上一季度增长约31%。并且2026年上半年累计营收超过15亿元，已经高于2025年全年的11亿元。

快手把可灵AI当作主要的底层架构，2026年推出好剧、系列剧专项激励政策，单个剧目最高可拿20万元补贴，还办过AI创作者大赛，单个项目最高可获50万元现金扶持。

四家里，只有快手已经把AI短剧算成了“收入”，而不是“战略”。这是一条挺聪明的路：不跟字节抢内容平台的位置，改去卖铲子。

但工具生意的天花板，是由客户的付费能力决定的。

快手补贴好剧、办创作大赛，看着是在做内容生态，实质上是在给自己的工具客户做需求侧拉动，补贴买家才能卖出更多铲子。这套打法能走多远，取决于下游承制方还撑不撑得住。

最后说说百度，它的产业布局相对边缘、但策略更务实。

2026年1月，百度智能云面向漫剧行业推出AIGC全流程解决方案，覆盖剧本生成、分镜拆解、画面生成、配音配乐等全部生产环节，还牵头成立了AIGC内容创作者联盟。

落到百度APP端，据百度创作者大会上披露：平台AI漫剧用户规模在2026年4月达到一亿，当季创作者分润规模比上一季度增长103%，平台累计分润达22亿元。到8月，季度创作者分润规模环比又增加88%。

百度看着最不起眼，站位反而最讨巧。它基本不参与入口争夺，而是给所有下场争夺的人提供基础设施，同时用百度APP的信息流场景，去接漫剧这种更轻、更便宜、更贴合下沉市场的形态。1亿漫剧用户和22亿累计分润说明，它找到的是被另外三家忽略掉的那道品类缝隙，但软肋也同样明显：分润规模的增长高度依赖平台补贴和广告库存，一旦广告主对漫剧的转化效果失去耐心，这条曲线断得会比其他三家都快。

四条路径背后是同一个判断：AI短剧是移动互联网格局固化之后，少数仍在持续产生增量空间的赛道。不过它们真正在抢的东西并不相同：字节抢的是供给密度，腾讯抢的是时长留存，快手抢的是工具订单，百度抢的是品类缝隙。四件事同时往前推，最后都会撞上同一个瓶颈：不管走哪条路，能开工的内容得从哪儿来？

于是产业的共性问题被推到了下一层：剧本。

02 剧本之争：抢的不是故事，是可以反复开工的资产

“剧本决定论”到底有没有真凭实据？

基本面上，2026年上半年的AI短剧爆款，大多来自网文IP改编，比如《万妖图录》全网总播放量超过60亿，《发配边关、罪妻开荒养出战神》在红果平台播放量超过41亿，两部都是网文IP改编的作品。反过来看，没有IP支撑的原创AI内容，基本上没什么生存空间。

于是网文IP授权费也跟着水涨船高。

艺恩报告的数据显示，S级作品每部8万到10万元，热门A级6万到8万元，普通作品3万元起；2026年1到5月，网文IP授权交易额达到18亿元，比去年增长120%。

但就此认定“谁拿到剧本谁就赢了”，这就属于片面分析了。

在传统影视作品里，剧本是作品的创作蓝本，而在AI短剧行业，剧本更像一个标准化的生产模具。这个模具不看文学性，看的是能不能拆、能不能复用：世界观要大、能不断扩写新剧情，冲突密度要高、每集3分钟内得有一次情绪爆发，结构要标准化，能分季制作、能多语言翻译，多个团队可以同时开工等等。

换句话说，爆款网文真正值钱的地方，是它已经被几百万读者筛过一遍，验证了哪些情绪能让人反复买单。顺着这个逻辑往下推：如果剧本真的是核心竞争力，那么IP储备最厚的阅文、番茄、七猫应该稳操胜券。

但实际情况是，IP方正在往下游生产环节扩张。

阅文在2026年1月投资了头部AI制作公司酱油文化，加码动漫全品类内容创作，同时还专门为漫剧设置了“漫剧助手”服务；七猫、纵横则仍然沿用免费阅读时代那套以IP库为基础的逻辑，用保底加分成的模式吸引制作方合作。

剧本在AI生产流程里的位置也变了。

真人剧时代，编剧是内容创作的起点。AI短剧的制作却是从后期倒推，剪辑师先确定每一段需要什么画面，再回过头拆解剧本、生成素材。剧本，从“蓝本”变成了“素材清单”。

与此同时，DataEye报告显示，行业中游的活跃承制方数量从原来的1216家减少到698家，降幅42%，承制单价被压到每分钟300到500元，代工净利率只剩5%到8%。生产模具越标准化，纯代工的生存空间就越窄。这也就回答了上一节留下的那个问题：快手卖铲子的生意能做多大，取决于拿铲子的人还剩多少利润。

所以剧本之争的本质，不是谁的创作能力更强，而是谁能把故事变成可以授权、可以续更、可以批量复用的标准化资产，在供给过剩的市场里守住利润空间。

内容资产做出来，就需要找地方变现，这就到了第三个战场。

03 结算规则才是命门

2026年的入口战，分成了两条路。

一条是独立APP。

QuestMobile数据显示，红果7月日活1.68亿，增长107%，比爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果TV四家的日活之和还要多；9月月活达到4.3亿，月人均单日使用时长约151分钟。这组数字说明：只要内容足够便宜、供给足够充足，短剧就能从一堆内容品类里跑出来，长成独立的消费场景，而不是某个平台的附属栏目。

另一条是生态内嵌。

腾讯绿泡泡短剧没有独立APP，直接跑在微信里，8月月活跃用户1.43亿，10月第一周周活跃用户8968万，环比增长44.1%。用户在微信里搜索、观看、分享，全程不需要离开。

百度文剧汇走的是小程序形态，把短剧、漫剧打包做广告变现。快手一边经营主站的短剧流量，一边也开辟了独立的喜番阵地。

两条路线各有各的账本。独立APP的广告库存、用户时长、算法推荐都相对可控，但获取用户贵、留存用户难；小程序获客成本低、社交裂变快，但时长和广告位都受宿主生态限制，本质上得向宿主交租金。

所以入口之争的第一层，是下载和点击效率的较量，决定胜负的是获客成本和人均时长，不是DAU（日活跃用户数‌）排行榜。

所以，真正的关键落在结算规则上。

关于内容方的分账收入，业内通行的基本计算方法：（新增观看时长）*（基础时长单价）*（内容类型系数）*（版权系数）*（激励系数）*（完播、复播校正系数）。但也会有些细微区别和微调，比如AI剧还多出一个“画风系数”，2026年上半年这个系数已经被调了三次。

这套计算方法意味着，平台根本不需要靠买断版权来控制供给，只要动一动系数就能决定市场上生产什么、生产多少。这才是“入口”真正的含义：入口不是水龙头，是水价表，定系数的那家公司，就是庄家。

所以，平台真正握在手里的，是三件事：什么内容能上线、上线之后能拿到多少流量、按什么比例结算。这也解释了为什么这四家大厂表面上动作大相径庭，实际上却在拼同一张拼图。

争夺剧本或是抢占下一代流量入口，两者本质上都只是手段。剧本是可以复制的生产资料，入口是可以谈判的分发渠道，真正稀缺、也真正没法被复制的，是给这一切定价的权力。

谁掌握了结算系数，谁就同时决定了上游写什么、中游拍什么、下游赚多少。这大概是这场混战里最值得关注的一点：表面看是四家大厂在抢用户时长，实际上是在抢一张表格的填写权。对于内容行业里的其他人来说，需要想清楚的也不只是“跟哪家平台合作”，而是当定价权完全不在自己手上时，还能靠什么活下来。

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