有产线开工率不足3成，设备商转行AI，储能的苦日子来了

本文来自微信公众号： 知危 ，编辑：大饼，作者：知危编辑部

“最近一个月实际产能利用率连30%都不到。”电芯行业从业人员郭先生告诉我们。

郭先生提到，他目前接手的项目是生产53.5Ah（安时）的软包电芯，最初产线设计时候是规划日产35000pcs（pieces，个），但是最近一个月日产都没有超过10000pcs。

这背后，就是市场存在着大量低效率、同质化产能。

就在半年前，储能电芯市场上还是一副高景气态势，客户订单排至明年、面临“一芯难求”的现状等等。

而半年不到，储能的风向似乎就转了。多家媒体报道，2026年下半年以来，相关部门正在全面摸排现有及规划中的动力电池、储能电池产能底数，对尚处规划阶段、未正式开工的项目暂缓推进，已备案且在建的项目不受影响。其中，储能电芯等领域是摸排的重点。

与此同时，据资讯品牌储能头条梳理统计，今年以来到9月底，已有山西、宁夏、河北、新疆四个省份，累计延期、清退储能项目204个，涉及总规模达91.13GWh。

此前，远景高级副总裁田庆军公开指出，今年行业储能电芯规划扩产已超过800GWh，到年底建成产能约1.2-1.5TWh，规划总产能接近2TWh，已经远远超越了全球市场的真实需求。

不过事情又不是简单地从供不应求转向产能过剩这么简单，现今的储能电信市场，进入了“供不应求”和“产能过剩”并存的状态。

“目前储能电芯呈现出来的‘市场高需求’和‘产能过剩’，两者之间并不冲突，”郭先生向知危解释道，“具体体现在大容量储能电芯依旧供不应求，但低端储能电芯产能过剩情况。”

有色金属行业信息服务机构安泰克同样指出，目前储能电芯行业呈现明显的两极分化：头部优质产能接近满产，中小及低端产线产能利用率不足50%，全行业加权产能利用率约65%。

其中，超大容量电芯，就是供不应求的“优质产能”，自2021年储能市场爆发开始，储能电芯的容量级别就随着需求开始膨胀，一路从100 Ah突进到500 Ah+。

最近一年，储能电芯采购市场，逐步从小容量开始切换至大容量，近期主要集中于300 Ah以上产品。

大容量电芯有着独特优势，因为单体容量抬升，意味着同样的系统总电量下，电芯颗数成比例收缩，与之绑定的PACK（电池包）壳体、线束、连接件、采集点乃至BMS（电池管理系统）通道数量也随之减少，成本随之下降。

在今年5月，中国华能集团公示了2026年储能系统框架协议采购中标候选人，上海有色金属网对公示报价进行测算，指出华能此次框采储能系统报价整体集中在0.51—0.60元/Wh区间，其中450Ah≤电芯容量<700Ah的大电芯标段报价最低，显示出大容量电芯在系统集成成本端的优势。

以上这些趋势，其实不能直接断定小容量储能电芯进入产能过剩阶段，但采购偏好向大电芯切换的趋势，预示着中小及低端电芯确实存在中长期结构过剩风险。

而结构性过剩一旦兑现，极大概率会引发行业内卷、挤压行业盈利，这或许也是相关部门进行摸底和提前发出产能预警的重要原因之一。

郭先生向知危表示：某种意义上，相关政府对行业的摸排，对二线小厂而言是一种保护。他解释道，储能电芯头部企业疯狂扩张，在一定程度上挤压了底下小厂的生存空间。头部越扩产，二线越难存活。

“无论政策是否允许增量，不出意外，头部大厂依旧能保持赚钱效益，只是赚多少的问题。”郭先生说道，“但市场有限的，如果头部大厂持续扩张，中小厂本身就没有什么竞争力，如果还吃不到大厂漏下的订单、留不住已有订单，则是直接面临存活危机。”

储能电芯产业链上下游也都会在此次摸排中受到一定影响，比如设备厂商。国内某锂电池制造装备供应商员工告诉知危，锂电池设备厂商收入来源于电池厂产线扩容，现在如果新产能被暂缓审批，意味着尚未开工的新扩产项目对应的设备采购也会延迟。“电池厂不扩产，我们拿不到新订单。现在，我们都已经开始发展AI服务器测试设备领域的新业务了。”

鑫椤资讯高级研究员张金惠则进一步预计，这轮对储能产能的预警和审批收紧，本质上是不想让储能走上光伏产能过剩的老路。未来的审批会区别对待——前沿技术类项目还有获批空间，普通产能想扩产，恐怕很难放行。

张金惠指出，后续储能项目审批将转向技术导向：固态电池、钠电池等新技术路线会更顺利，传统液态锂电池的扩产申请则会面临严格卡控。

总之，相较规模取胜，行业更需要技术创新驱动的取胜。